苏联和波兰几乎可以说是世仇，两国的矛盾持续了上百年，在14、15世纪时波兰和莫斯科公国在东欧就一直打得有来有回，立陶宛和两国都接壤也都互相有过几次战争，立陶宛当时还没有今天这么小。

16世纪莫斯科公国的实力不断增强，以及后来沙俄的成立，迫使波兰和立陶宛两国走得越来越近，1569年“波兰王国”和“立陶宛公国”结为一国，国名为“波兰立陶宛联邦”，首都定在华沙，其面积和人口都位于欧洲前列。

“波兰立陶宛联邦”很快就迎来了黄金时代，国力大增，对外扩张过程中和瑞典、沙俄、奥斯曼帝国等都发生过战争，甚至在1605年一度攻占了沙俄首都莫斯科，并统治其7年，随后被沙俄夺回，1635年是“波兰立陶宛联邦”的鼎盛时期，这段时间和沙俄争夺了几百年的领地都在联邦的统治下。

1648年“波兰立陶宛联邦”开始走下坡路，内战爆发，外敌入侵，连年的战争让联邦的国力有了很大的削弱。1654年，乌克兰和“波兰立陶宛联邦”发生冲突，乌克兰随即向沙俄称臣，希望得到沙俄的保护，而后在俄波战争中击败波兰。

波兰立陶宛联邦在内忧外患的情况下挣扎了一百年，和周边国家不断发生战争，领土也是越来越小，沙俄这时候已经进入了帝国时代，风水轮流转，现在轮到波兰立陶宛联邦难受了。

由于先前树敌太多，现在又大又弱的波兰立陶宛联邦成了一块被报复的肥肉，1772年和波兰都有仇的三个国家，沙俄、普鲁士、奥地利达成协议开始第一次瓜分波兰。1793年第二次瓜分波兰，奥地利因忙于应对法国大革命而没有参与。1795年第三次瓜分波兰，波兰立陶宛联邦宣告灭亡。立陶宛的大部分被纳入沙俄，波兰部分基本上被普鲁士、奥地利平分，波兰首都华沙位于普鲁士的统治下。

1804年，法兰西第一帝国成立（拿破仑帝国），欧洲各国不断组成反法同盟来对抗拿破仑帝国。

1806年，普鲁士、英国、沙俄、萨克森和瑞典组成了第四次反法同盟，在对抗拿破仑的战役中百战百败，10月份拿破仑进入普鲁士王国首都柏林，拿破仑继续东进，12月抵达华沙，准备迎战沙俄，波兰人民视拿破仑为解放者，普鲁士战败时，沙俄的援军还没到达。

波兰至少提供了3万人的军队，协助拿破仑对抗沙俄。

1807年6月，反法同盟被拿破仑打散，普鲁士割让多处土地，其中就包括波兰部分，拿破仑成立华沙公国为傀儡政权。

1812年拿破仑远征沙俄，华沙公国希望恢复波兰王国，获得完全独立的地位，便参与了拿破仑对沙俄的战争，虽然占领了莫斯科，但最后仍然被沙俄反攻直至惨败，华沙公国处境尴尬。

1814年拿破仑帝国覆灭，波兰再次被沙俄、普鲁士、奥地利瓜分，领土大部分被沙俄占领，华沙也在俄占区，但波兰仍然有名义上的独立，这时的波兰被称为“波兰会议王国”。在1831年和1863年波兰人为了谋求完全的独立，爆发了两次起义，两次起义被镇压之后，波兰不再有名义上的独立，完全成为沙俄的一个省。

1871年德意志第二帝国成立，1914年第一次世界大战爆发，波兰地区爆发起义反抗曾经瓜分自己的沙俄、德国（普鲁士）、奥匈帝国（奥地利），德国和奥匈帝国成功镇压起义，并且攻占俄属波兰地区，在俄属波兰建立起傀儡政权，称为“波兰摄政王国”。

由于战争原因，沙俄国内崩溃，政权倒塌，十月革命后，布尔什维克党掌权，苏俄成立，俄国的帝国时代结束，苏俄退出一战，1918年3月与德、奥签订条约，将俄属波兰以及东欧大片领土割让给德、奥两国。

苏维埃政权刚上台，统治还不稳固，内战一直持续，为了拉拢周边邻国，苏俄在1918年8月宣布之前瓜分波兰的“帝国主义行为”不合法，废除先前沙俄时代与普鲁士、奥地利签订的关于瓜分波兰的一切条约，承认波兰人民享有独立和统一的权利。为了拉拢周边邻国，苏俄还退回了中国赔偿给沙俄的八国联军侵华时的战败赔款。

德国因为在第一次世界大战中战败而爆发了“大波兰起义”，随后1919年6月签署《凡尔赛条约》，波兰的地位得到承认，称为“波兰第二共和国”，独立后的波兰走上了扩张的道路，与周边多个国家都发生了冲突，尤其是苏俄。

波兰想要原本“波兰立陶宛联邦”领土最大时的立陶宛那一部分领土（大致是今天的白俄罗斯和乌克兰的一部分），因为波兰认为立陶宛本就和波兰是同一个国家，这部分领土应属现在的波兰，而苏俄和立陶宛都不这么认为，随后便开启了一场东欧混战，这场混战没有几千字讲不清楚，甚至很多国家内部都有多个政权、军队在和国内外的多个政权、军队互相来回打。

总之这场混战最后的结果就是，波兰占领了一部分苏俄领土，立陶宛成功阻止了波兰的入侵。

由于波兰各部分已经被其他国家统治了几十年，所以波兰人的民族认知很大的分歧，波兰的分离主义一直很高，尤其是波兰东部，这一部分原本是立陶宛的一部分，后来属于俄国，所以非常多的人都不认可自己是“波兰民族”。

二战爆发之前，由于德国的快速崛起，各国都深感威胁，加以防范，波兰和苏联都争先与西欧国家签订协议，共同防范德国的崛起，波兰首先被接纳，苏联希望与西欧订立集体安全条约，但德国本就是英法绥靖政策下祸水东引的产物，自然不可能接受苏联，波兰也拒绝了与苏联建立东欧的集体安全条约。

1938年10月波兰和德国、匈牙利瓜分捷克斯洛伐克，被瓜分了几百年的波兰，终于也尝到了瓜分别人的甜头。

1939年4月-8月，英、法、苏三国在莫斯科举行军事、政治谈判，谈判中涉及到结盟和保障中欧、东欧的安全问题时，苏联再度被排斥再外。

1939年8月23日，德国派代表来莫斯科与苏联外长签订《苏德互不侵犯条约》，并附加了一份针对波兰的秘密协议。9月1日德国闪击波兰，第二次世界大战爆发，9月17日苏联入侵波兰。

可以看出来，苏德瓜分波兰时，苏联占领的部分是1921年波苏战争中割让给波兰的那一部分，二战末期的雅尔塔协议，规定了波兰复国后在东部被苏联占领的领土，从德国东部割地补偿。

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